讲述一对美国夫妇去参加圣塞巴斯蒂安电影节，却双双出轨：妻子和一个有才华的法国导演发生婚外情，丈夫爱上了一个漂亮的当地女子。

Valeria是个年轻的学生，却在一次离家出走时意外发现自己是一个正在善恶之间挣扎的天使。在另一位天使Nathael的帮助下，她能否克服邪恶的诱惑，不让自己成为堕落天使呢?但一切似乎又不那么容易，以Duna为首的恶魔又将为她带来怎样的麻烦…